Przejdź do treści

Praca z dokumentami

Dokument to zapis danych na formularzu, np. wniosek, faktura lub umowa. Układ pól i dostępne działania zależą od aplikacji oraz Twoich uprawnień.

Otwieranie dokumentu

Znajdź dokument na liście lub w wyszukiwarce, a następnie wybierz jego odnośnik. Zależnie od konfiguracji dokument otworzy się w bieżącej karcie, nowej karcie, oknie dialogowym albo panelu bocznym.

Panel boczny wysuwa się z prawej krawędzi ekranu i pozwala otworzyć dokument bez opuszczania listy. Zamknij panel, aby wrócić do pracy z zestawieniem. Odnośnik do dokumentu możesz również otworzyć środkowym przyciskiem myszy w nowej karcie przeglądarki.


Jeżeli formularz udostępnia przyciski Następny dokument i Poprzedni dokument, możesz nimi przechodzić między dokumentami z listy.

Wprowadzanie i zapisywanie danych

  1. Aby utworzyć dokument, wybierz dostępny w aplikacji przycisk dodawania. Aby zmienić istniejący, otwórz go i wybierz Edytuj.
  2. Uzupełnij pola formularza. Dostępne pola oraz ich wymagalność mogą zmieniać się zależnie od wpisanych danych i etapu obiegu.
  3. Wybierz Zapisz. Jeśli system zgłasza błąd walidacji, popraw wskazane dane i ponów zapis.

Niektóre pola mają maskę, np. dla numeru rachunku lub NIP. System formatuje wartość podczas pisania i sprawdza ją według konfiguracji pola. Jeśli omyłkowo wybierzesz wartość w polu Pojedynczy wybór, możesz ją wyczyścić; pole wymagane trzeba następnie uzupełnić poprawnym wyborem.

Widoki i dokumenty podrzędne

Ten sam dokument może mieć kilka widoków, prezentujących różne zestawy pól. Jeżeli formularz udostępnia pole Widok, możesz wybrać dostępny widok dokumentu. Widok może także zmieniać się w wyniku działania obiegu.

Formularz dokumentu podrzędnego może być osadzony bezpośrednio w formularzu głównym. Pozwala to edytować dane obu dokumentów bez przełączania ekranów. Zachowanie dokumentów podrzędnych przy kopiowaniu lub usuwaniu dokumentu nadrzędnego wynika z konfiguracji aplikacji.

Dalsza praca